COMPARATIF FIP
Pour analyser et choisir un FIP il convient d’observer différents points parmi lesquels :
- l’orientation de gestion des 60%
« PME »
(majoritairement cotée ou non cotée, mixte cotée/non cotée … ) - l’orientation de gestion des 40%
«libres»
(sélection de SICAV/FCP, immobilier, investissement en PME…) - la zone géographique : les trois régions limitrophes
- la durée de gestion
Recommandations :
- Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Au-delà de la performance, il est important de savoir comment celle-ci a été acquise ! Effectivement, la valeur liquidative d’un fonds va dépendre de la stratégie retenue par le gérant.
- Pour atténuer la notion de risque, inhérente à la nature des FIP, n’hésitez pas à souscrire à plusieurs fonds. Vous cumulerez ainsi des approches, des techniques et des compétences de gestion différentes.
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Kallisté Capital 2  |
Zone géographique : Corse
60% : Au moins 60% du Fonds est investi dans des PME situées en Corse, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement et de capital transmission, ce qui comprend un risque de perte en capital. Les participations sont prises essentiellement par le biais d’actions et d’obligations convertibles. |
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40% : La partie du Fonds non investie en Corse (jusqu’à 40% de l’Actif du Fonds) est investie de manière diversifiée, principalement dans des OPCVM monétaires et obligataires, des bons du Trésor avec la possibilité d'investir jusqu'à 10% en actions. |
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A Plus Proximité 4  |
Zone géographique : Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA
60% : du portefeuille est investi dans des
PME cotées et non-cotées à forte croissance avec une politique de
gestion diversifiée. |
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40% : du portefeuille est investi librement dans une sélection de SICAV/FCP des meilleurs gestionnaires français et internationaux parmi lesquels : Carmignac Gestion, Fidelity, Ed. de ROTHSCHILD AM. |
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Croissance Grand Est 5  |
Zone géographique : Ile de France, Champagne-Ardennes, Lorraine, Alsace
60% : au moins (80% maximum) : Le fonds investira essentiellement dans des sociétés prometteuses en phase de développement ou de transmission (LBO).Pour assurer la liquidité, le rachat par des groupes industriels ou la cotation sur un marché boursier sont privilégiés. Exemples de secteurs d’investissements : Industrie, services aux personnes et aux entreprises, distribution spécialisée, agro ressources, ... |
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40% au plus (20% au minimum) : liquidités placées dans des fonds classifiés « monétaires euros »: Pour assurer les cas légaux de rachats de parts et avoir la capacité de réinvestir dans les PME lors d’une nouvelle augmentation de capital. |
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Croissance Grand Ouest |
Zone géographique : Picardie, Ile-de-France, Centre et Pays-de-la-Loire
60% au moins (80% maximum) : Le fonds investira essentiellement dans des sociétés prometteuses en phase de développement ou de transmission (LBO).Pour assurer la liquidité, le rachat par des groupes industriels ou la cotation sur un marché boursier sont privilégiés. Exemples de secteurs d’investissements : Industrie, services aux personnes et aux entreprises, distribution spécialisée, agro ressources, ... |
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40%au plus (20% au minimum) : liquidités placées dans des fonds classifiés « monétaires euros »: Pour assurer les cas légaux de rachats de parts et avoir la capacité de réinvestir dans les PME lors d’une nouvelle augmentation de capital. |
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France Développement Durable  |
Zone géographique : Ile de France, Centre, Pays de Loire et Bretagne 60% : du fonds seront investis dans des PME de croissance de tous secteurs tels que les biens de consommation, la distribution spécialisée, l’industrie ou encore les services aux entreprises et aux personnes, répondant à la fois aux critères ISR de la grille d’analyse d’Alto et de son exclusion thématique. |
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40% « Diversification Durable » :placements financiers diversifiés, (Monétaire, Actions, Obligations, fonds disposant du label ISR Novethic).
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Partenariat & Proximité  |
Zone géographique : Midi- Pyrénées, Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur Orientation de gestion : 60% : Capital développement et
transmission |
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40% : 10% en Capital développement et Capital transmission dans des PME ne satisfaisant pas au ratio des 60% 30% en SICAV/FCP de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild avec une allocation évolutive : actions, obligations, monétaires. |
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123 Multi Energies  |
Zone géographique : Midi- Pyrénées, Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur Orientation de gestion : une allocation stratégique axée sur le rendement 60% :L’objectif du FIP
123Multi-Energies est d’investir dans des PME offrant une forte
visibilité
sur leurs activités. Sociétés d’exploitation de parcs photovoltaïques et de façon plus marginale dans des sociétés d’exploitation d’autres énergies renouvelables, comme l’éolien, le biogaz, la biomasse ou encore l’hydraulique. |
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40% : maximuminvestis dans
des actifs diversifiés : |
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